千万级年出货量！首家打进变频空调主控的MCU厂商，如何成功实现国产替代？
变频空调                                    主控                                    MCU
近年来，新冠疫情和国际环境变化交织共振，全球商品价格在需求端复苏、供给端受限、流动性宽裕等多重因素作用下大涨，叠加美国对中国部分科技企业继续制裁和限制，全球半导体供应链出现阶段性及结构性的失调。尽管如此，作为一家新兴的MCU设计企业，华芯微特在复杂多变的环境中逆流而上，迎来快速发展。据了解，华芯微特是一家由留美归国资深技术团队创立的中国芯片设计公司。公司从创立起就专注于32位MCU的研发设计，并针对白电主控、电机驱动、屏幕控制等细分市场提供相应的解决方案。最近，华芯微特市场总监张琢接受了芯八哥的采访。他指出，华芯微特自成立以来就深耕32位MCU市场，与美的、海信等知名终端厂商保持着良好的合作关系，并且是第一家进入变频空调主控的国产MCU企业。受益于MCU价格的上涨以及国产替代进程的加速，公司最近几年迎来快速发展。专注32位MCU研发，受益于MCU价格的上涨以及国产替代进程的加速新冠疫情以来，全球持续缺芯，到现在依然还没有得到实质的缓解。据了解，这一波缺芯行情中缺芯最为严重的是MCU产品，其交货时间不断被拉长，32位MCU交期最高甚至达到50周以上，不断刷新着历史记录。在行业景气度如此之高的情况下，MCU的销售额也是实现大幅增长。据IC Insights统计，2021年全球MCU销售额同比增长23%，至创纪录的196亿美元。此外，供应紧张导致MCU在2021年平均售价上涨10%，创下近25年来的最大涨幅。  资料来源：IC insightsIC Insights预测，2022年全球MCU的市场销售额将增长10%，市场规模有望达到215亿美元，再创历史新高。未来五年，32位MCU的销售额预计将以9.4%的复合年增长率增长，到2026年将达到285亿美元。据张琢介绍，华芯微特从创立起就专注于MCU的研发设计和销售，基于生态和客户群体考虑，主要做的还是基于arm cortex内核的32位产品，其中以M0和M4系列产品为核心。公司基于智能交互和减碳节能的理念，围绕智能家居相关的市场进行布局，目前下游主要应用集中在白电主控、电机驱动、屏幕控制等方面，客户主要集中在国内一流的家电厂商以及工控客户。资料来源：华芯微特众所周知，随着AIOT的发展，很多传统家电、传统工业都需要更新升级，同时也衍生出不少创新的产品，这不仅使相关领域MCU用量的增加，同时对MCU的性能要求也更高，很多在MCU领域积累多年的国产MCU厂商也因此找到了新的机会点。根据GSMA的数据统计，到2025年全球联网设备有望达到为252亿台，2018-2025年年复合增长率为16%。东方证券表示，MCU是物联网的核心零部件，其价值占到物联网终端模组的35%-45%。受益中国终端制造的发展，中国MCU市场规模增长速度已经超过国外，但是市场份额长期以来一直却被海外半导体大厂占据，国产渗透率低。不过，国内厂商近几年发展迅速，已经在特定细分领域实现了突破，在多个细分领域已经完成中低端产品的国产替代，未来中国MCU厂商有望走向全面崛起。资料来源：华芯微特“受益于MCU价格的上涨以及国产替代进程的加速，华芯微特业务近年来也是迎来快速发展。公司32位MCU产品以高性价比,高可靠性,低不良率为核心竞争力。相对于外商竞争者,公司可以提供性能相当,价格更优的产品；面对国内竞争者,公司可以在价格相当的情况下,提供具有一定差异化的产品。公司有自研的算法，可以在底层给下游原厂提供一些比较便利的开发环境。” 张琢说道。以白电主控为切入点，逐步拓展变频控制、屏幕控制等领域在白电领域，MCU需求最大的无疑是最受关注的家用空调领域，占比超过57%。其次是洗衣机和冰箱，MCU需求量占比分别为32%和11%。目前，三者均以8位及32位MCU产品需求为主。值得一提的是，随着节能需求的不断提升，变频空调等高端空调日益兴起，对高端MCU的需求也是逐渐提升，目前32位产品已经占到38%。在功能上，相对于定频家电，变频家电具有更好的节能效果，更高的自动控制精准度。随着技术的发展以及成本的不断降低，变频家电在未来有望进一步普及。从空调领域MCU的市场份额来看，TOP3厂家分别为Renesas、Cypress（已被Infineon收购）和TI，三者市场占比达到80%左右；而国内企业在空调领域的应用占比不到10%，其中占比较大的为Sinowealth（中颖电子）,其产品以8位MCU为主。资料来源：华芯微特张琢表示，华芯微特是第一家进入变频空调主控的国产MCU企业，芯片已经在国内主流空调厂商实现每年千万级批量出货。接下来，华芯微特还将重点攻坚变频压缩机控制领域。目前压缩机市场从传统的压缩机、风机分离控制，逐步转化为集成控制。面对成本压力，已经逐步有一拖三（风机、压缩机、PFC）的要求。变频压缩机市场目前主要还是以国外企业为主，公司与国外大厂相比，在芯片性能和可靠性能够达到一致的要求。同时，公司更加注重服务，通过自有算法团队自研的算法加持，最终能够达到和国外厂商比肩的控制效果。“目前国内已经有多家空调厂商在评估我们的方案，部分已经达到小批量供货的程度”。张琢说道，“白电厂商还是相对谨慎，需要进行寒暑季的可靠性验证。目前压缩机市场类产品已经有一定的出货量，但还没有达到很可观的程度。”缺芯涨价下的应对之道从2020年开始，由于各种因素影响，全球半导体供应链遭遇了极大的挑战，各类芯片供应极为紧张，“缺芯涨价”成为行业的常态。张琢表示，对于2022年下半年的产能，公司还是持乐观态度，和去年比应该还是会有比较大的改善。与此同时，下游客户对于MCU的选择也会更加谨慎，同时也对差异化竞争和专业化性能会有更高的要求。在谈及这一问题的应对之道时，张琢指出，华芯微特通过上下游的进一步整合，目前大部分产品的交货期已经缩短至20周以内。“进入MCU行业已经接近十年，我们和晶圆厂以及封测厂均达成了战略合作伙伴的关系；同时我们也加强了对上游资源的深入绑定，包括联合投资相关设备以及其他的一些方法，优先确保产能。”张琢说道。“除此之外，我们也实施多地部署，寻求多个可靠的合作伙伴，避免疫情导致的停工问题，进行供应风险的降低。” 张琢进一步补充说道。业内周知，芯片行业作为典型的资本密集型和技术密集型行业，对资金的需求可谓是非常巨大的。作为一家成立时间才几年的企业，在行业整体景气度延续的情况下，公司最近几年迎来高速发展，与资本市场的对接也逐渐提上日程。“华芯微特对资本市场始终保持着开放的态度，”张琢说道，“短期内公司将继续聚焦和深耕白电主控、电机驱动、屏幕控制等几个市场方向，力争成为国内细分行业领域的头部企业；中长期公司希望走向资本市场，借助资本的力量做大做强，挑战和拓展更高端的其他细分领域，争取将公司产品推向全球。”